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　　廣西甘蔗單產增加抵扣了糖分損失，產量預估上調至640萬噸。對2019/2020榨季，廣西蔗區改革正在進行，各集團意愿一致，蔗價穩定。甘蔗種植面積因蔗價穩定和替代種植下降，預計小幅回升，單產因為天氣不確定、種植投入和護理下降面臨下降風險。

　　從2019/2020年榨季起，廣西壯族自治區糖料蔗收購價格退出政府指導價格管理，實行市場調節價。為了解農民如何看待蔗價放開和新榨季種植情況，我們4月中旬深入廣西甘蔗主產區進行實地調研。

　　2018/2019榨季廣西陰雨寡照，糖分難以積累，產糖率偏低。但長時間低溫陰雨，令甘蔗生長成熟期延遲，甘蔗單莖重量增加，平均畝產增幅較大，甘蔗增產抵扣了糖分損失。我們預估2018/2019榨季甘蔗單產增加10%，產糖率11.5%，產糖將在640萬噸左右。

　　經蔗區走訪，我們認為超預期增產有以下幾點原因。第一，2018/2019榨季廣西過量雨水雖不能保證甘蔗糖分，但延緩甘蔗生長期，甘蔗水分增加，令畝產增加。據田間采訪統計，80%農民表示本榨季甘蔗產量增加，桂中地區甘蔗產量優于桂南地區。

　　第二，廣西500萬“雙高”基地原主打種植品種新臺糖系列逐漸被高糖分、宿根性更好的桂糖和桂柳系列替代。2014年廣西種植品種臺糖系列占79.24%，2018年種植期臺糖系列占比下降46.62個百分點，而桂糖及桂柳系列上升至40.07%。桂糖42品種具有光照溫度敏感，早熟易開花等屬性，2018/2019榨季崇左蔗區桂糖42品種占比約25%，4月中旬崇左地區平均產糖率11.76%，已追平上年同期，說明甘蔗開花并不一定降低糖分。

　　整體甘蔗苗情不及去年 種植面積略有增加

　　2019年廣西甘蔗整體苗情相比上年略差，桂南地區出苗率優于其他地區，宿根蔗受糖廠壓榨進度偏慢影響，株高不及上年；桂中地區受春季冰凍災害和降雨影響，春節前砍收甘蔗的蔗蔸受凍，宿根蔗斷壟現象相比上年增多；桂西地區因地勢因素，平均溫度比其他地區高，降雨略低于其他產區，4月苗情通常不如其他產區，今年也不例外，蔗苗相對出芽較整齊。

　　調研沿途觀測方面，新植蔗（擴種）明顯不如前兩年，農民護理積極性一般。機收推廣不暢、種植成本居高不下，制約農戶種植甘蔗積極性。但今年是“雙高”基地建設最后一年，為完成土地整改進度，桂中部分糖廠抓住水果地感染黃龍病時機，改種甘蔗。從土地平整進度看，預計2019/2020榨季廣西種植面積略有增長。

　　替代種植有所下降

　　前幾年柑橘價格高，廣西出現柑橘種植熱潮。2016年以來廣西穩居全國柑橘種植面積第一大省，2017年產果682萬噸，2018年突破700萬噸。但2018/2019年度寒潮天氣時間長，果品質量差，加上供過于求，柑橘價格回落，種植收益大不如往年。據中國果品流通協會的價格監測，2018年蜜橘市場價格明顯回落，較2017年下降1元/公斤左右。收購價格保持在1.90—2.00元/公斤、批發價格在3.90—4.00元/公斤。

　　除蜜橘種植外，桂中北種桑養蠶的規模日益擴張。廣西目前桑葉園種植面積、蠶繭產量均位列全國第一，并且是全國蠶繭生產和繭絲加工基地。2018年廣西73個縣桑樹種植面積311.43萬畝，蠶繭40.44萬噸。2018年干蠶繭價格創33元/張，雖然蠶繭春節后價格有所回落，但蠶繭利潤明顯比食糖高，種桑養蠶又作為精準扶貧產業，預計廣西桑樹種植仍是甘蔗面積發展競爭對象。

　　2019年廣西蔗區訂單合同簽約進度偏慢

　　2019/2020榨季實行蔗區訂單種植，廣西糖企6月底完成全部合同簽約工作。我們從糖企了解到，2019/2020榨季農業訂單簽約基本上以合同有效期三年為主，甘蔗價格有兩種模式：崇左地區糖廠普通蔗為490元/噸，保證3年不變；桂中地區糖廠普通蔗為490元/噸，1年1定。桂南地區簽約對象傾向以村委或合作社為單位，桂中地區傾向和蔗農簽約。桂南地區種植訂單簽約進度較快，其他地區糖企表示進度慢，前期宣傳還不到位，集團公司未形成統一合同模本。

　　厄爾尼諾現象及降雨預測

　　2019年一季度全球范圍內出現了厄爾尼諾現象，美國、日本和澳大利亞氣象部門均預測二季度和三季度厄爾尼諾現象仍將持續，繼續發展的概率在65%—70%。但各國模型表明，厄爾尼諾在5月達到峰值后將逐漸減弱，三季度后期將進入正常范圍。即使如此，氣象部門也認為本次厄爾尼諾偏弱，且春季預測不確定性較高，后期影響難以確定。從美國和日本氣象部門對二季度的全球降雨偏離程度的預測看，印度或出現一定干旱，而中國南方、泰國和巴西南部降雨較為正常。

　　綜上所述，由于天氣狀況超預期和良種替換，我們預計2018/2019榨季廣西糖產量在640萬噸。對于2019/2020榨季，廣西蔗區改革，蔗價穩定，預計甘蔗種植面積同比有2%—3%的增長。但企業蔗款兌付進度不高，同時糖企對新政策解讀不一，種植扶持投入相對謹慎，打擊農戶種植和護理積極性，疊加天氣不確定，2019/2020榨季廣西甘蔗單產存在下降風險。