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　　一我國白羽肉雞行業現狀分析

　　近10年來，雖然諸如“肯德基過期食品更換日期再次銷售”和“六和藥殘雞”等各類不利于肉雞產業發展的不良事件層出不窮，以新城疫為主、包括禽流感在內的重大傳染性疾病和霉菌毒素等代謝性疾病持續困擾著肉雞產業經營管理者，但伴隨著正大、泰森和福喜為主的外資企業，以及圣農、大用和雙匯等為代表的內資企業的不斷壯大，我國白羽肉雞產業發展速度驚人。

　　2012年肉雞飼養能力已經超過80億只，2013年屠宰加工能力也已超過80億只，但雞肉產品初加工和深加工一直處于弱勢發展之中。因定位不清，雞肉產品的市場營銷少有企業問津，大多數企業尚處于給豬肉產品或寵物產品類深加工企業提供輔料階段，甘愿做低端的原料生產和供應商，或一定程度還局限在依賴洋快餐的發展上。但這些利潤豐厚、自得其樂、穩步發展的下游食品工業企業，在我國雞肉消費環節的推進力量或力度遠遠不夠。2013年白羽肉雞雞肉消費量不足全國肉類蛋白總消費量的15%，年人均6.5千克雞肉的消費水平，遠未達到產業供應能力的70%，這不應該是30年白羽肉雞產業發展的良性結果。

　　二前三季度白羽肉雞產業發展回顧

　　今年前三季度，白羽肉雞產業各個環節的發展受消費與加工嚴重不匹配影響，上游嚴重供大于求，整個鏈條因下游不暢、上游過量而形成嚴重的梗阻現象，產業上游依然延續著2013年的低迷。但長達20余月的持續低迷過后，行業上下不想再坐以待斃，因此企業自救、協會指導、甚至聯盟干預，最終拉開了產業復蘇的大幕。

　　在禽流感宣傳去“禽”字余音未了和白羽肉雞聯盟哇哇墜地聲中，白羽肉雞產業踏上了孕育著希望的2014新征程。

　　1、前三季度養殖環節產品銷量變化情況（見圖1）

　　2、前三季度養殖環節產品銷售價格變化情況（見圖2）

　　3前三季度企業盈利情況分析

　　（1）祖代企業

　　雖然6月份后父母代種雛售價穩定在10元以上且穩步上漲，但1-9月份平均售價僅8.52元/套，相對于2013年的18.8元/套的行業平均成本，祖代企業每套種雞至少虧損10.28元，如果按照2014年當期成本測算，因為低于70%的銷售率明顯拉高成本30%以上，因此部分祖代企業處于巨額虧損之中。

　?。?）父母代企業

　　1-9月份商品雛平均售價2.03元/只，與2.4元/只的行業平均成本相比，總體還是稍有虧損，當然部分成本控制較好的企業，或在3月下旬至5月下旬和8月以來產量處于高峰時期的企業，還是會有較好的利潤。

　?。?）社會肉雞飼養企業

　　1-9月份毛雞平均價格8.89元/千克，相對于不斷高漲的飼料價格，那些出欄率超過92%、歐洲效益指數280點以上的企業，還是有平均2元/只以上的利潤。當然那些飼養管理水平超強的企業家、靈活多變的能人、捕捉市場機會能力強的人，始終賺錢或賺取6元/只以上豐厚利潤的，也大有人在。

　　（4）合同肉雞養殖企業

　　與大型食品企業簽訂保價回收戰略合作協議的肉雞養殖企業，因屠宰企業留予的3元/只左右的毛雞利潤，只要飼養成績尚可，賺錢肯定是持續的，這一合作模式才是中國肉雞養殖企業始終不變的健康發展模式。

　　（5）屠宰加工企業

　　如果雞肉售價綜合平均在12000元/噸，相對于1-9月份8890元/噸的平均社會毛雞收購成本，其屠宰利潤約有10%。

　?。?）豬肉價格的影響

　　2013年12月份以來，能繁母豬數量持續下降，已經降為2012年以來最低點，達到4800余萬頭。2014年春節過后，豬肉價格緩慢回升，穩步上漲，勞動節前后和中秋節前豬肉價格先后達到近1年多來的新高，其對雞肉價格的整體抬升起到了積極的作用。

　　4盈虧過程簡析

　?。?）父母代企業

　　①供應與需求——供大于求：2013年采購的6400萬套父母代種雞，其產能可達70億只以上商品雛，如果能夠全部投放到雞舍，國內商品肉雞舍的利用率將超過80%。但占全國商品肉雞飼養總量約70%的社會肉毛雞飼養企業，鑒于2012-2013年毛雞價格大起大落，他們受制于屠宰場多數虧損，因此，2014年，幾乎50%企業抱定了不見利潤不養雞的信念，觀望甚至退出了行業。所以，僅靠一條龍自養肉雞和合同肉雞飼養企業，肯定不能夠消化70多億只的商品雛雞。

　?、诮鉀Q供求矛盾——淘汰和換羽：因為2013年11月份到2014年2月份低迷的市場需求，在虧損50%的情況下，大部分企業在不同的時間，做出了淘汰或部分淘汰2012年11月到2013年3月份2500余萬套50周齡以上種雞，以及部分換羽2013年2-5月1900余萬套40周齡以上種雞的選擇，從持續3個月4元/斤以下老齡淘汰雞的價格和銷售到屠宰場這一渠道分析，2014年1-3月份應該淘汰900萬只左右和換羽300萬套左右的在產種雞。

　　③3-5月迎來售價高峰——本年度商品雛銷售第一波高峰：正是由于約40%在產雞的淘汰和換羽，換來2014年3月下旬到5月下旬間商品雛的第一波為期2個月的盈利高峰，月均售價2.8元/只左右，銷售利潤16%，當期最高售價逼近4元/只。

　?、?-7月售價跌破成本線——波峰之后的波谷，好景不長：隨著2013年10-12月份約1600余萬套種雞相繼進入產苗高峰，2014年2-3月份400余萬套換羽種雞也陸續進入高峰出苗期，加上2013年6-9月份2200余萬套種雞還在產苗，所以共計約超過3750萬套以上的在產種雞，每周提供約1.28億只以上的商品雛，供大于求矛盾明顯，使得每年5月中下旬到7月上中旬的商品雛銷售淡季淡上加淡，6-7月份苗雞價格再次降到成本線以下，一度低于1元/只，部分企業甚至開始“拉毛蛋”和賣“菜蛋”。

　　⑤壓縮產能——再淘汰和換羽：為了保住短暫的收獲，6-7月份部分企業再次減產和換羽，2013年6月份之前所引種雞，因老齡淘汰雞從5月份6元/斤以上的價格直線下降到4元/斤出頭，約500萬套以上50周齡以上的種雞密集被淘汰，另外還有約200余萬套再次被換羽。

　?、薷Ｏ彩录κ蹆r的影響——本年度商品雛銷售的第二輪高峰：伴隨著“福喜事件”的積極影響和終端零售商季節性備貨，雞肉價迅速回升，屠宰場冷庫幾乎騰空，間隔約3個月的大幅減產減量，在本就該出現的年度第二輪商品雛銷售高峰到來之時，商品雛價格厚積薄發，以“迅雷不及掩耳”之勢在廣大剛要上雞的肉雞飼養戶眼前，猶如剛剛開盤的股市，紅色的數字不斷跳動。商品雛和種蛋的價格，在夜幕和睡夢中、在閑談和笑聲

　　間、在雞舍到孵化廳的路上迅速上漲，并一度直逼5元/只，但最終理智戰勝了瘋狂，價格逐步回調，并在9月份大面以穩為主。

　?。?）祖代企業

　　①下游虧損——資金從何而來：2012年祖代引種135萬套，2013年在近乎瘋狂的競爭中，失去理智的祖代企業以年均7.14元/套、虧損11.66元/套的歷史最低價格，向廣大父母代企業強行銷售了6400余萬套父母代種雛，最終導致父母代種雛和商品代種雛都供大于求的矛盾，從2012年6月份開始經2103年的持續傳到了2014年。嚴重的過剩使得整個產業鏈尤其是中上游環節持續處于虧損之中。祖代企業直接用戶——父母代企業面對流血虧本18個月以上，2014年還能夠有更多的現金購買有“印鈔機”之稱的父母代種雛嗎?

　?、诠c需求——供嚴重大于求：2013年祖代引種154萬套，具有年產7000萬套父母代種雛的能力，不知有多少流血虧本甚至停止生產的父母代企業還將繼續進雛。

　　③銷售——混亂競爭：由于父母代企業強打精神，只能接受祖代產量的60%-80%，因此，祖代企業間的競爭似乎在所難免。“只為把雞賣完”的魔咒禁錮了祖代公司銷售主管原本已經失去目的的頭腦，競爭延續了2012年6月份以來的各種手段，成本18.8元/套甚至超過20元/套成本的種雛，以4元/套左右的超低價用于惡性競爭，即使是在品雛價格較好的4-5月份和8-9月份，祖代公司銷售的父母代種雛價格還在上演著每套7元左右和12元左右的低價。1-9月份，父母代種雛平均售價8.52元/套，除100%銷售率和13.1元/套售價的北京家育之外，其它所有外銷父母代的祖代企業巨虧在所難免。

　?、芙鉀Q供求矛盾——減產與白羽肉雞聯盟：因長達20余個月的巨虧，部分祖代企業在繼2013年下半年提前淘汰祖代雞和減少了1-2批次引種之后，2014年進一步采取淘汰減產的措施。尤其是2014年1月8日，肩負行業發展規范、監督和指導作用的白羽肉雞聯盟正式成立。為了行業健康的發展，聯盟從產業源頭——祖代的產量和引種量控制做起，不但組織各祖代企業商定并簽字確認各自企業2014年的總引種量，更主要的是從祖代企業眼前產能的減少入手，6-7月份現場監督，除北京家育之外的各祖代企業減量10%。最終，因各祖代企業自發或被動淘汰了2013年3月份之前所引祖代種雞，加上2013年4-12月份引種量的自覺縮減，我國祖代“在產量”已經進入120萬套以下時代。

　　⑤調整思路——價格恢復：在聯盟限制低價傾銷的“限價”要求下，在祖代企業逐漸明白了“15元賣1套，比6元賣2套劃算”的基本道理后，以及祖代減量30%承擔起產業健康可持續發展的責任感驅使之下，隨著4-5月份和8-9月份兩次商品雛高峰價格的刺激，5月份后父母代種雛銷售價格逐漸得到恢復，結束了連續14個月售價在6元/套左右徘徊的時代，整體進入10元/套以上時代。

　　5企業應采取的經營策略

　　在屠宰加工企業，尤其是食品加工企業所肩負的終端營銷未完全開展，雞肉及雞肉產品的消費梗阻問題沒有得到有效解決之前，控制祖代和父母代產能產量，不失為一種明智的經營之道。

　　但是，今年1-9月份，對于處于上中游的養殖企業而言，無論是祖代企業，還是父母代企業、肉雞養殖企業，都有其減少虧損和盈利的機會和措施。肉雞養殖企業基本上長期處于盈利狀態，父母代企業在歷經2輪慘痛“淘汰減量”之后，也已經出現了兩次、約4個多月的盈利時間，祖代企業拋開低價傾銷獨占市場的賠錢做法和錯誤思想，通過控制引種量和當期淘汰“在產祖代雞”以減量的舉措，也能夠減少虧損，甚或做到某些月份開始盈利。

　　三2014-2016年度白羽肉雞產業發展預測

　　截至今年3月份，歷時22個月之久的全產業虧損局面，在4月份后開始得到改善，尤其8月份以來更是進入全行業扭虧為盈階段。是不是新的“雞周期”開始到來?未來2年白羽肉雞產業到底走勢如何?產業能否自律以期實現可持續健康發展?下面從處于產業上游、關乎產業供應能力或發展體量且虧損巨大的祖代和父母代層面，從供應分析和定價理念入手，予以剖析，以期給產業些許建議。

　　1祖代引種量和父母代產銷量、價格變化與走勢

　　從圖3可以看出：2009-2013年祖代引種量增長了約65%，尤其是2011年第四季度后引種量明顯上升，2012年引種量達到135萬套新高，2013年第一季度引種量更是高達54萬套，上半年引種量89.6萬套，幾乎與2009年全年相當。

　　值得贊許的是，2014年肉雞聯盟組織各祖代企業共同承擔行業發展規劃責任，限制祖代總引種量，加之部分祖代企業難以為繼，自覺減產，最終祖代引種量定格在約105萬套，低于2011年祖代引種量。預計在白羽肉雞聯盟和農業部共同努力之下，2015-2016年度將把祖代引種量控制在120萬套左右。

　　從圖4可以看出：2009-2013年以來，全國祖代無節制增量，使得2011年父母代產銷量超過了5000萬套，2013年更是超過了6000萬套，當年銷量達到6400萬套。

　　預計今年父母代銷量將回落明顯，最終將低于2011年。由于今年祖代引種量劇烈下調，今年第四季度，乃至2015年全年，如果無大批換羽生產，2015年產銷量肯定低于2011年，父母代種雛將處于供不應求狀態，某些月份矛盾突出。

　　預計隨著2015-2016年的理智引種，2016年父母代產銷供應將有所恢復，供求相對平衡，但會出現階段性不足。

　　從圖5可以看出：2009-2014年祖代引種量的劇烈變化必然導致供求矛盾的突出，在商品雛價格變化的壓力下，父母代種雛價格自然也會出現一定程度的起落。今年第4季度供應不足的矛盾將逐漸顯現，直到2015年晚些時候。2016年供求關系將基本平衡，父母代種雛價格將在合理利潤水平維持。

　　2商品雛雞量價變化與走勢

　　父母代種雛的產銷量關系到8個月后商品雛雞的供應量變化。從圖6可以看出：繼2010年銷量突破50億只后，2013年商品雛雞銷量一舉突破60億只。但由于肉雞養殖企業不賺錢不養，倒逼父母代主動減產，預計今年商品雛銷量將回落到56億只左右。

　　因祖代在今年淘汰減產和聯盟控制祖代總引種量舉措得到落實，預計2015-2016年商品雛雞銷量將穩定在60億只以內，供求關系相對基本平衡。

　　但由于今年第三季度后父母代銷量降低，將導致2015年5月份以后商品雛出現階段性短缺問題，但2015年第4季度后可能回穩，2016年商品雛供應成相對平衡狀態，商品雛雞價格將隨著供求矛盾的變化而變化。

　　從圖7可以看出：2009年以來，除了2011年父母代企業銷售商品雛盈利并且利潤率超過40%、2013年整體虧損50%外，其它年份則虧賺相當。

　　但是，今年第三季度中期之后，因父母代種雞減產幅度較大，供應略顯不足，尤其是第四季度，商品雛供應將出現短時間短缺，雛雞價格將再創當年新高，不理智的話有可能沖破5元/只大關。

　　2015年5月份以后，商品雛會出現階段性短缺，但第4季度后將逐漸回穩?？傮w看來，2015年商品雛供應基本處于相對短缺狀態，供求矛盾將成交替出現態勢，如不加以控制，2015年雛雞利潤會在30%左右波動，當然，隨著飼料價格的增長，雛雞利潤將回落至20%左右。

　　如果食品加工企業對雞肉需求加大，消費明顯增長，且無大病流行的話，2016年商品雛供應將成相對平衡態勢。

　　3企業的銷售定價理念

　　種雞和雞苗的定價多采用需求定價方式，也就是所謂的隨行就市，一定程度是想賣多少就賣多少，或能賣多少就賣多少，因此價格波動較大。

　　考慮到疾病等因素，養殖行業確屬高風險行業，15%的平均利潤是應該獲得的，尤其是養殖行業的種業，20%-25%的利潤是有必要的，如祖代所產父母代種雛，全年價格25元/套左右小幅波動是可行的。

　　但如果大家都追求過高的利潤，例如30%以上，將會引起行業外資本的追隨，如過去煤炭、房地產和一些投資公司，短期內快速介入肉雞養殖產業，必然導致產業發展迅速失去平衡，種雛和商品雛價格必然會大起大落。

　　因此，提請各養殖企業，尤其是祖代企業，一定要通過提前適度調整產量，以保證穩定價格體系和利潤。即使計劃出現失誤，短期產量明顯增加，如果抱定100%銷售的錯誤做法，必將導致價格下降和價格體系崩塌，此時當以價格穩定為主，不要貪得一時而打破價格體系，最終失去的不僅僅是責任和誠信，還會有整個產業鏈的連鎖反應，產業損失遠大于某一家企業的損失。

　　4影響2014-2016年度白羽肉雞產業發展的特別因素

　　因北約和歐盟對俄羅斯的制裁進一步加強，俄羅斯肉類進口改道亞洲地區和南美地區的非北約國家。俄羅斯豬肉和雞蛋進口將以中國為主，8月份已經開始從雙匯集團下屬東北地區的兩個公司采購。雞肉除了從泰國和巴西購買外也部分轉向我國，目前也已與遼寧丹東的成三禾豐禽業公司洽商采購雞肉事宜。大量的外部需求必將進一步使得2014-2016年的供求關系發生傾斜，業已顯現的供不應求局面將進一步明朗，這也預示著2015-2016年我國肉雞產業將有可能比2011年盈利更好。

　　5對未來發展的預期

　　2014年之初，白羽肉雞聯盟的成立，標志著中國白羽肉雞產業向世界成熟肉雞養殖大國如美國、巴西和東南亞，中國臺灣等地區看齊，產業將從追求規模走向追求效益，從無序競爭走向有序發展。

　　2014年聯盟抓住了產業發展的要害之一，從祖代總量的控制做起，完善產業規范發

　　展標準，完善產業食品安全的責任和標準，為了產業的健康可持續發展，聯盟必須具有停止違規企業產品銷售或停止向其供貨、促其整改甚至令其退出產業的權利。

　　希望我國白羽肉雞產業在眾多有責任的祖代、父母代一條龍企業的共同努力下，自律經營，以維護大家共同的利益為目標，只有這樣，今年第三季度拉開的產業復蘇大幕才不會草草落下，2012-2014年長達20余月巨虧的噩夢才不會重演。