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　　一、三個非瘟疫情披露

　　幾個消息放在一起分析，未來一段時期，行業又有了很大的變數......

　　最近兩天，我們連續看到了三個關于非瘟疫情的披露：

　　1、山東萊蕪疫情

　　20日，我們看到了標題為《農業農村部畜牧獸醫局關于山東省濟南市萊蕪區發生非洲豬瘟疫情有關情況的通報》。《通報》顯示：2月20日，農業農村部接到中國動物疫病預防控制中心報告，經中國動物衛生與流行病學中心確診，山東省濟南市萊蕪區某養殖場發生非洲豬瘟疫情。截至目前，該養殖場存欄生豬4504頭，發病17頭，死亡3頭。

　　山東是最后未發布非瘟疫情的三個養豬大省之一，其余兩個分別是河北和廣西。不過，萊蕪并非山東養豬的主產區，影響應當有限。山東的主產區在臨沂周邊和膠東地區，目前，臨沂周邊因各種原因，母豬和生豬存欄均大幅減少。

　　此前，山東和河北被認為是非瘟疫情肆虐下幸存的兩個“豬堅強”省份。不過，河北古稱“直隸”從地圖上來看河北省把首都北京完全包圍，如果河北發生疫情，按照現有的防控政策，首都北京吃肉就恐怕是問題了。現在，山東披露了，河北不知道有沒有壓力？

　　2、廣西北海疫情

　　19日， 農業農村部也對外通報了廣西北海的非瘟疫情：北海市銀海區兩個養殖小區發生疫情。兩小區共存欄生豬23555頭，死亡924頭。不過，廣西的北海和山東濟南的萊蕪一樣，都不是本省養豬量*的地區。廣西養豬出欄*的地區是玉林周邊，包括博白、陸川、興業、容縣等。

　　3、越南非瘟疫情

　　新華社河內2月20日電：“越南農業與農村發展部官員19日說，越南北部的興安省和太平省已出現非洲豬瘟疫情。”越南的興安省和太平省位于越南的東北部，邊界與我國陸路相連。在2016年中國豬價高企的時候，越南有大量的生豬通過陸路走私到我國。

　　越南的消息和廣西疫情披露是同一天，太巧了。

　　越南人口約9500萬，生豬年出欄量約在3500-5000萬頭之間。超過4000萬頭的時候，正是中國國內豬價較高的時候，越南有機會從中獲取差價。據說越南是亞洲第二個發生非洲豬瘟的國家，又有較大的存欄量，他們如何防控非瘟？讓我們拭目以待。

　　4、觀點

　　廣西和山東兩起疫情的通報，標志這中國排名前十的養豬大省全部“淪陷”，也意味著想以省為界阻攔非瘟蔓延的努力未能成功。在這樣的現實情況下，如果延續過去的非瘟防控政策效果有限，而副作用明顯。料想有關部門會在近期出臺調整后的非瘟防控新政，而且，與此前不同的是，這次不會在是倉促的，而是深思熟慮的系統政策。

　　二、中美貿易戰或將達成妥協

　　目前，中美之間的貿易談判已經進行到第八輪。本輪談判由國務院副總理劉鶴領隊赴美。根據雙方此前披露的消息推測，這次在美國的談判可能會有更大更快的進展。受此消息的影響，國內A股市場最近信心提振不少，2月份以來，A股滬市指數已上漲超過10%。

　　中美達成妥協對中國農牧業可能產生兩大影響：

　　1、豆粕價格下跌

　　如果中美之間達成妥協，預計第一輪就會對來自美國的大豆降低甚至取消懲罰性關稅，也就意味著美國的大豆重新獲得價格優勢，美豆大量進入中國市場成為現實。第二個因素是由于國內非瘟疫情帶來的需求下降較大。兩個因素疊加，帶來買家對預期價格看空。很多人對豆粕期貨價格甚至看到低至2300元/噸。

　　2、或將加大進口美國豬肉

　　由于美中之間爆發了貿易戰，實際上中國幾乎不再從美國進口豬肉，因此，德國成為中國進口豬肉的*來源國。如果美中之間妥協，我們必然要進口美國豬肉，而且可能數量較大。這個舉措，既減少了對美貿易順差，又可在一定程度上彌補國內因為非瘟疫情帶來的供應量減少。

　　我的判斷，2019進口豬肉數量（包括正關和非正關途徑進口）可能會占總消費量的10%-15%。而2017年的數據顯示，以上兩項進口數量未超過6.5%。

　　如果從行業和民間的心理上，我們非常不情愿甚至很反對進口豬肉。但從國際貿易博弈和政治的角度，恐無法避免。對于這一點，我們要做好心理準備。

　　在上篇文章中我們做過分析：受非瘟影響，國內供應量大降，這利好豬價。但非瘟同樣影響消費，且如果加大對美豬肉進口，可能會對沖掉漲價的幅度。能對沖多少？還需要進一步觀察。

　　三、大區防控政策或將出臺

　　由于非瘟在中國養豬出欄前10強省均有疫情發生，如果再采取過去的防控政策，不僅農業農村部精力不夠，而且效果不好、各自為戰、影響流通。所以，采取大區聯防聯控就是個好辦法。其實，聯防聯控的呼聲已經有幾個月了，2月19日，農業農村部發布了《農業農村部關于征求<全國非洲豬瘟重大動物疫病區域化防控方案>（征求意見稿）和<全國非洲豬瘟防控工作方案>（征求意見稿）意見的函》。下面，我們對此作一下簡單的分析。

　　1、劃重點

　　《征求意見稿》明確表示，在全國實施非洲豬瘟等重大動物疫病分區防控策略，在區域內實現“三統一”，即統一推進動物疫病防控、統一協調生豬及其產品調運監管、統一調整優化相關產業布局，強化區域間溝通協調、聯防聯控，有效降低疫情擴散風險，保障生豬及產品穩定供應。

　　按這個思路，其實大區內的權力更大，協作效率更高，但也可能產生新的壁壘。主要聚焦于流通方面。

　　2、看數據

　　全國各省市按照生豬年凈調出量從高到低排序，前五名分別是：河南2502.5萬頭、山東1170.2萬頭、江西1044.9萬頭、河北615萬頭、天津474.8萬頭。

　　調入生豬最多的五個省市分別是：浙江1527.9萬頭、廣東省1022萬頭、上海776.6萬頭、江蘇754.6萬頭、四川736.6萬頭。

　　四、對大區防控的幾點看法

　　首先，我個人堅決擁護農業農村部大區防控政策。劃小防控區域，有利于區域間的協調，當然，也會形成相互制約。但在各自的利益驅動下，仍有一些難題待解。我就此談一下個人看法：

　　1、山東、河南應當高興

　　根據征求意見稿顯示的信息來看，大區防控采取由各省輪值的方式，這個問題不大。但既然分區，其實就會產生“界”。除了北方區面臨很大的銷售壓力外，山東、河南因為劃入了東部區，成為*的受益者。東部區的上海、浙江、江蘇都是銷區，養殖量很少，基本可以消耗掉河南和山東的富余。

　　2、西南區大有機會

　　西南區產能不小，但消費同樣很大，預計大區聯防、聯控后會對豬價會有相當的保護。西南區域規模養豬有限，散小較多，為了保證供應，中小散有一定的機會。

　　3、西北區不溫不火

　　西北區出欄量不大，消費量也不大，未來會不溫不火。

　　4、北方區雪上加霜

　　北部區：包括東北和華北各省。此前，由于環保和土地的壓力，東北地區和內蒙古共四省區生豬產能大增，乃至形成了“南豬北養”的“大躍進”現象。也就是說，北部區的消費并無增長，而產能大增，供需之間如何平衡？

　　在大區內（如東部區）因為在一個鍋里吃飯，比較好協調，而跨大區銷售恐怕很難了。大區防控，有點像“自治”，關鍵點在這個“聯”字。除非嚴重缺豬，誰愿意為北方區開口子？北方區狼多肉少，如果開放，必將會帶來新的矛盾以及來自養戶的壓力，這是顯而易見的。